M&A支援事例

M&Aアドバイザリーの事例

売上2億円のシステム開発会社

株式譲渡のご支援

当社では、IT業界におけるシステム開発会社の株式譲渡案件において、幅広い経験と専門知識を活かし、成功裏にサポートしてまいりました。この案件では、弊社のアドバイザリーチームがM&A計画を策定し、評価とデューデリジェンスの実施、契約の交渉から税務や法的な手続きまでをトータルサポートいたしました。経営者様のご希望に合わせ、円滑な譲渡手続きを通じて資産の移転と経営権の移譲を実現しました。

売上6千万円のWEBサービス事業

事業譲渡のご支援

当社は、成長著しいWEBサービス事業の譲渡案件において、専門チームと協力し、円滑な事業譲渡の実現に努めました。このプロジェクトでは、買い手とのマッチングや交渉のサポートから契約の策定等を包括的にサポートしました。事業譲渡のスムーズな推進と同時に、事業成長を重視し、WEBサービス事業の成長のため、最終的には上場企業へ譲り渡しました。

売上3億円のSES事業を営む会社

株式譲渡のご支援

弊社では、SES(システムエンジニアリングサービス)事業を営む会社の株式譲渡案件において、幅広い業界知識と豊富な経験を活かし、スムーズな譲渡をサポートいたしました。この案件では、売却側のニーズと買受企業の要求を調整しながら、譲渡戦略の策定と実行に取り組みました。株式評価やデューデリジェンス、契約の交渉から税務および法的な手続きまで、プロフェッショナルな専門家がトータルサポートいたしました。SES事業は円滑な株式譲渡を実現し、関係者の皆さまに信頼と満足感を感じていただけました。

デューデリジェンス・バリュエーションの事例

Case1

リユース事業を営んでいる上場企業様

リユース事業を営んでいる売上60億円規模の中小企業様

【担当業務】

■財務税務デューデリジェンス
■株式価値算定

Case2

ウェブメディア事業を営んでいる上場企業様

クリエイターエージェンシー事業を営んでいる売上6億円規模のベンチャー企業様

【担当業務】

■財務税務デューデリジェンス
■人事労務デューデリジェンス
■株式価値算定
■PPA(無形資産評価)

Case3

ウェブメディア事業を営んでいる上場企業様

広告制作事業を営んでいる売上30億円規模のグループ企業様

【担当業務】

■財務税務デューデリジェンス
■人事労務デューデリジェンス
■株式価値算定
■PMI(連結決算支援)